《臺北股市》喜迎庫存回補 凱基投顧:3族羣有戲

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凱基投顧最新研究報告指出,整體制造業與半導體產業超過1年半以上的庫存調整後,樂觀預期手機、PC、消費性電子等供應鏈於今年底之前迎來庫存回補潮,但仍要注意終端需求的復甦強度待觀察。截至8月份爲止,整體制造業採購經理人指數當中的新訂單相對庫存的比例,已連續3個月站穩1.0以上,意味庫存已順利消化且終端需求也同步好轉,這亦可預告接下來整體制造業將有機會於年底前迎來庫存回補週期。

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此外,截至今年第2季爲止,半導體產業當中的手機晶片庫存已連續2個季度下滑,驅動IC相關晶片的庫存亦已降到正常水準之下,這將成爲智慧型手機、PC、消費性電子等次族羣有機會在下半年迎來庫存回補的重要指標;但凱基投顧同時也提醒投資人,智慧型手機、PC、消費性電子等次族羣后續的實質終端需求表現,將牽動本波庫存回補的強度與長度。

凱基投顧觀察到,AI相關供應鏈短期股價缺乏催化劑導致資金流出後,多餘資金找尋歸宿,外資法人與投信於近期也跟進佈局手機與消費性電子相關類股,建議投資人可依循評價面偏低(目前評價低於過去5年平均水準)與基本面觸底、(2024年獲利將較2023年增長)的兩大投資主軸,篩選短線操作投資標的。

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