《國際產業》既保值又賺錢 外資日本投資新寵揭曉

《國際產業》既保值又賺錢 外資日本投資新寵揭曉

根據摩根士丹利資本國際實體資產(MSCI Real Assets)統計,2023年至今,包括高盛、KKR、黑石等,重量級外國投資業者,經手交易的日本飯店共花費約20億美元,與亞洲商業用地任何項目相比,金額是最多的,並已超過2022全年14億美元。

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彭博社認爲,這些專業外資機構會看上日本的旅館,是因爲旅客有需求,同時,熱門房價也有上漲趨勢。在通貨膨脹的環境中,酒店可以隨時漲房價,比公寓大廈、辦公室或倉儲中心更能即時反應成本。

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此外,公寓大廈、辦公室或倉儲中心較低的租金價格,可能合約一綁就是很多年無法漲價,除非當初簽約有附加條件。最關鍵的是日圓孱弱不堪,不僅遊玩日本很划算,就算買日本的物件也不貴。

總部位於臺北的私募股權基金,專門投資日本與臺灣能增值的不動產Envision Investment Management直言,正在積極找新的併購機會。在日本觀光產業能吸引愈來愈多的國際遊客前往,當地飯店將可成長且有多樣化,以滿足不同類型的住宿需求。

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與新冠疫情之前相比,現在赴日觀光的遊客正在增加。根據日本觀光廳(JTA)官方資料,旅日的支出中大部分用在住宿與吃喝玩樂上。日本經過許多年的通貨緊縮,不含能源與鮮食的核心物價漲幅,目前是1981年以來最大。

認爲日本旅館業還會蓬勃發展的房地產資料調研單位CoStar指出,無論從赴日遊客數量或酒店入住來看,還是低於疫前2019年水準。不過,2023上半年單日平均房價,要比2019年同期高出16%。

MSCI亞洲房地產研究部門表示,旅館業是日本僅僅少數幾個,獲利回報實際上是成長的行業之一。黑石日本房地產部門日前也說,收購日本旅館是優先事項。黑石,這家全球最大另類資產管理公司,在脫手日本超過45億美元的不動產物件一年後,現在又捲土重來開始找尋酒店買進目標。

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上個月,高盛資產管理、阿布達比投資局(Abu Dhabi Investment Authority),還有新加坡SC Capital Partners所組成的大財團,以9億美元左右掃入27間日本物件。

另外,加拿大私募股權公司BentallGreenOak同意今年夏天收購福岡麗思卡爾頓酒店。美國KKR聯手香港基匯資本(Gaw Capital)已在春季宣佈,買進東京凱悅酒店。

不過,房地產服務業者第一太平戴維斯(Savills)卻點出問題所在,日本旅店可能面臨的嚴峻挑戰,尤其是日本長期欠缺勞動力,飯店業更是嚴重地人手不足,處理不好可能影響到業績與獲利。

對於想要投入購買日本不動產的投資人來說,目前物件吃緊且競爭激烈。根據MSCI統計,海外投資者買下酒店的投資金額,不僅創下近十年來最大,且在專買日本旅館的交易比重中,創2014年以來最高。

Japan Property Central KK公司正在幫幾位預算高達1億美元的新加坡客戶,尋找適合入手商業用的旅館物件。這家日本房屋仲介業者指出,要釋出的酒店數量很有限,且競爭很激烈,全球買家都在日本熱門的旅遊景點,尋找幾乎相同類型的旅館物件。

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